Представлена новогодняя сказка в 6-ти действиях в стихотворной форме. В ходе спектакля герои пытаются спасти похищенную Кощеем бессмертным принцессу. Проходят различные испытания (огонь, вода и медные трубы), в результате которых герои оказываются заколдованными. Только самый смелый и справедливый оказывается достойным руки царевны.