Фондовые рынки возникли, когда страны Нового Света начали обоюдную торговлю. Многие торговцы-пионеры хотели начать крупный бизнес, но для этого требовался значительный капитал, который ни один торговец не мог привлечь в одиночку. Выходом из ситуации сложились группы инвесторов объединивших сбережения и ставших деловыми партнерами и совладельцами с отдельными долями в бизнесе. Так организовались первые акционерные общества. Созданные голландцами акционерные компании стали жизнеспособной бизнес-моделью для многих предприятий, испытывающих трудности.
Трейдинг. Криптовалюта
2008 году была создана первая настоящая криптовалюта - Биткоин. Создатель Биткоина известен только под псевдонимом Сатоши Накамото, и его истинная личность никогда не была окончательно установлена. В статье, опубликованной в октябре 2008 года, Накамото изложил принципы, лежащие в основе Биткоина, который станет первой децентрализованной одноранговой цифровой валютой. Ключевым нововведением, лежащим в основе Биткойна, стало использование блокчейна, который представляет собой распределенный реестр, регистрирующий все транзакции безопасным и прозрачным способом.
І Трейдинг. Трейдер
Трейдинг (с англ.) - торговля ценными бумагами с использованием специальных торговых подходов, техник, приемов, целью которых является получение прибыли за счет курсовой разницы между ценой покупки и ценой продажи.
В известном смысле с этим тесно ассоциируется и такое понятие как игра на бирже - проведение спекулятивных операций посредством удачной скупки и продажи ценных бумаг. Иногда целью такой игры, кроме получения прибыли, является введение других участников фондового рынка в заблуждение, побуждение их провести поспешные и, в конечном счете, невыгодные операций с ценными бумагами. Трейдинг относится к спекулятивному виду инвестирования, поэтому торговые операции в трейдинге часто называют «спекулятивными». Слово «спекулировать» происходит от латинского слова specular, означающего «наблюдать, выслеживать». Специалист, который занимается трейдингом, называется трейдером, или в старом классическом варианте биржевым спекулянтом.
Трейдер (с англ.) - специалист, который занимается торговлей ценными бумагами в интересах клиентов или для собственной выгоды. Решения о купле-продаже ценных бумаг трейдер принимает самостоятельно, используя для этого свою торговую стратегию и тактику.
Трейдер наблюдает за рынком и выбирает благоприятный момент для открытия или закрытия позиции. Понимания этого очень важно для успеха в трейдинге. Трейдер не должен находиться всегда в позиции, т. е. иметь купленные или проданные акции, и он не обязан торговать каждый день.
ІІ Криптовалюта
Криптовалюта - это разновидность цифровой валюты, не имеющей физического воплощения и единого центра, который бы ее контролировал. Работает в так называемом «блокчейне» или цепочке блоков с информацией.
Криптовалюты бывают двух типов: коины (монеты) и токены (цифровые активы). Технически между ними есть разница, но на практике они очень похожи. У обоих есть стоимость, которая формируется на основе спроса и предложения. Можно покупать и продавать их, расплачиваться ими.
Коины - криптовалюта, которая работает на базе собственной технологии блокчейна. Коины можно менять друг на друга, отправлять их другим людям и получать, а еще они делимы: 0,001 коина или меньше - вполне реальная сумма. Иногда эмиссия (выпуск) коинов ограничена их создателями.
Токен - это цифровой актив (сертификат), который представляет определенную стоимость, функционирует на основе блокчейна или другой децентрализованной сети и гарантирует обязательства компании перед его владельцем.
III Торговля криптовалютой
Торговать криптовалютой можно фьючерсом и спот-контрактом:
Фьючерс, или фьючерсный контракт - это договор между покупателем и продавцом о поставке в будущем какого-либо актива или о выплате разницы между стоимостью самого контракта и стоимостью указанного в нем актива в будущем.
Спот-контракт (спот-сделка) - форма сделок, расчет по которым проводится в короткое время, в течение 1-2 дней. Это полный аналог наличной, или кассовой сделки. На валютном рынке Московской биржи такие сделки не занимают больше трех дней. Стоимость, по сумме которой закрывается контракт, называется спот-ценой. В отличие от условий срочного рынка, актив для спот-сделки должен быть в наличии. Суть сделки проста: получил товар - заплатил деньги.
Во время торговли важно учитывать фандинг.
Ставка финансирования (фандинг) - это периодические выплаты для трейдеров, у которых есть открытые позиции на рынке бессрочных фьючерсов. Они рассчитываются несколько раз в день и позволяют предотвратить долгосрочную разницу между курсами базового актива и деривативного контракта.
Способы заработка:
- Торговля по лично разработанной системе;
- Арбитраж фандинга;
- Инвестирование в криптовалюту и NFT.
Способы торговли
I Торговая система
Торговая система - это симбиоз торговой стратегии на основе анализа рынка, риск-менеджмента и ряда психологических факторов, которые позволят лично вам комфортно интегрировать трейдинг в свою жизнь.
Целью трейдерской деятельности является стабильная прибыль и стабильный рост капитала. Для этого необходимо иметь систему и торговую стратегию, которые, находясь в свободной рыночной среде, определят правила и создадут определенные рамки, защищающие от опасностей рынка. Это, в свою очередь приведёт к возможности комфортного взаимодействия и извлечения прибыли. Использование торговой системы даст нам самое главное - возможность торговать стабильно и строить планы на будущее.
Чтобы собственная торговая система была прибыльной, она должна:
- Соответствовать тому, чего вы хотите достичь благодаря торговле;
- Быть адекватной и соответствовать рыночным реалиям;
- Иметь четкую стратегию входа и выхода из сделки, и ограничение рисков как по конкретной сделке, так и по убытку за день;
- Быть протестирована вами лично, и статистически показать свою прибыльность на достаточном количестве сделок;
- Быть комфортной именно для вас.
II Арбитраж фандинга
Некоторые трейдеры используют метод арбитража ставки финансирования. Для этого нужно открывать противоположные позиции на фьючерсном и спотовом рынке, которые будут нивелировать прибыль и убыток друг друга, но пользователь сможет получать выплаты по фандингу.
Например, трейдер может купить BTC на спотовом рынке и продать на него бессрочный фьючерс. Таким образом он получает нейтральную позицию.
Если график идет вверх, то спотовая позиция приносит прибыль, а фьючерсная - убыток.
Если график идет вниз, тогда спот дает убыток, а фьючерс - прибыль.
В результате ставка финансирования становится единственным источником прибыли и убытка. Трейдер будет зарабатывать на положительном фандинге и терять на отрицательном. Если он сможет грамотно открывать и закрывать такие позиции, то прибыль превысит убыток.
Если стоимость бессрочного фьючерса выше цены базового актива, то фандинг положительный. В таком случае ставка финансирования взимается из трейдеров, у которых открыты позиции в лонг, и начисляется трейдерам, у которых открыты позиции в шорт.
Если стоимость бессрочного фьючерса ниже цены базового актива, то фандинг отрицательный. Тогда ставка финансирования взимается из шорт-трейдеров и начисляется лонг-трейдерам.